종합재무설계

전문자격을 보유한 Financial Adviser가 고객 눈높이에 맞춰 재무 컨설팅을 진행합니다. 실질적인 현금흐름 조정부터

은퇴자금 설계까지 생애주기에 맞춘 컨설팅을 제공합니다.

은퇴설계

은퇴 이후 행복한 삶을 위해 경제활동기에 재무적, 비재무적인 사항들을 준비하는 것을 말합니다. 재무설계가
필요한 가장 큰 이유는 행복한 은퇴를 위한 것이며, 은퇴설계가 되지 않는다면 완성된 재무설계라고 할 수 없습
니다.

부동산설계

부동산 투자 시 물리적, 법적, 경제적 제약조건과 투자목적 달성 가능성을 파악하는 것입니다. 부동산도 이제는 

장기적 관점에서 주식, 채권 등과 마찬가지로 자산배분의 한 부분으로 투자 포트폴리오 안에서 효율적으로 운

영, 관리되어야 합니다.

위험설계

고객의 위험요소를 분석, 적절한 보험상품을 선정해주고 환경변화에 따라 정기적으로 모니터링 해주는 과정
입니다. 바람직한 보험설계란 보험을 구입하는데 발생하는 비용과 얻는 혜택이 적절히 균형을 이루어 위험을
최소화하고 마음 편한 안정적인 삶을 사는데 목적이 있습니다.

세금설계

합법적으로 세금을 절세할 수 있는 적절하고 일관성 있는 전략을 수립합니다. 요람에서 무덤까지라는 말처럼 

사람은 평생 동안 세금을 떠나서 살 수 없습니다. 세금설계에는 소득세의 절감 증여·상속세의 절감 대책 등을 

통한 부의 증식과 관리, 이전에 대한 효과적인 절세대책을 수립합니다.

증여·상속설계

상속이 개시되면 가족관계의 재정립과 부양 문제가 발생하며, 개인의 채권/채무관계의 정리가 필요합니다.
이를 사전에 준비하는 과정이 증여·상속설계입니다. 상속 설계 시에는 남은 배우자에 대한 생활대책과 장기
간병에 대한 대책을 철저히 수립하고 나서 자녀 증여/상속에 대한 계획을 수립하는 것이 좋습니다.

법인 및 기업 컨설팅

체계적이고 다각화된 CEO 플랜을 제공하며,  제휴된 전문인력과 함께 기초적인 노무, 법무, 세무관리가 포함된 종합 컨설팅을

제공합니다. 개인 사업자의 경우 법인 설립은 물론 추후 효과적인 자산배분 컨설팅을 통해 기업 운영의 효율을 높이고 안정적

인 자산분배를 그 목적으로 합니다.
(가지급금처리/법인정관 정비/가업승계/ 임직원 퇴직금 마련 등 )