고객후기

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재무 상담 후기(장지원 팀장님)

이예빈
2023-09-05
조회수 96

남자친구 지인의 소개로 만나게 된 장지원 팀장님

기존에 자금은 무조건 적금이나 월급통장에만 쌓아놓고 별다른 저축은 안하고 있던 찰나에 내가 잘 하고 있는지, 어떤식으로 하는게 효율적인지 확인하고 싶은 마음에 만나게 되었습니다.


스타벅스에서 진행된 첫 상담에서는 궁금한 내용이 어떤건지부터 물어봐주시고 그 내용을 중심으로 재무설계에 대해서 전반적인 설명을 해주셨습니다.

생각보다 재밋게 진행된 상담에 1시간 조금넘는 시간동안 시간가는줄 모르고 진행이 됐습니다.


이후 2차미팅일정을 잡고 1주일이란 시간이 흘렀습니다.

1차미팅때 해주셨던 이야기를 다시 리뷰해주시는 것을 시작으로 1시간 30분이라는 시간 동안 제가 해오던 저축방식에 대한 리뷰와 변경방안, 그에 따른 예상 결과까지 생각보다 자세하고 공신력있는 통계 및 정보를 보게 된 시간이었습니다.

미팅 이후 제가 팀장님께 3일 정도 포트폴리오를 제가 보면서 생각해보고싶다 했더니, 부담가지지 말고 천천히 보고 궁금한 점은 연락 달라고 하셨습니다.


결국 3일간 다시 보고 고민해봐도 믿고 맡겨도 되겠다는 결심이 서서 장지원 팀장님의 제안을 시작하게 됐습니다.

아직 2달여정도밖에 되지 않았지만 앞으로도 좋은 정보를 받고 또한 주변에 팀장님을 소개해드리고 싶은 상담이었습니다. 


팀장님 감사합니다 :)

재무설계는
선택이 아닌 필수입니다.

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선택이 아닌 필수입니다.