고객후기

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재무상담 후기

김지훈
2023-02-06
조회수 278

처음에는 가입한지 10년정도 되어가는 변액보험에 관련해서 유지를 해도 되는건지 수익은 괜찮은건지 고민이 생겨 상담 문의 했습니다. 가입당시 주변에서 좋다 하니 가입하게 되었었고, 잘 알지 못하는 분야라 그런지 그냥 분위기에 휩쓸려 이것저것 참 많이도 가입 해놨었네요..

 문득 한번은 정리를 해봐야겠다 싶어 추천받아 상담 진행했어요  일단 상담을 해주시면서 제가 가입한 상품들이 어떤상품들이었는지 정확하게 설명을 해주셨습니다. 

 그 다음 제 인생에서 재정적인 목표에 대해 이야기 하며 어떤 방향로 자금을 형성할지 이야기가 흘렀고 그런 부분에 대해 걸맞는 금융상품을 선택하는 방법에대해 얘기를 해주시더라고요

 제가 좀 더 일찍 알았더라면 관련 정보를 갖고 미리 준비를 좀 해왔을 텐데 많이 아쉬웠습니다.과거에는 수익이 좋다거나 상품이 진짜 좋다면서 상품팔기 급급한 상담이 많았었는데 , 이렇게 각자의 라이프스타일을 고려해서 전반적으로 설계를 해 준다거나 필요한 부분에 관련해서는 적절한 정보를 제공해주고 또 스스로 결정할 수 있는 안목을 만들어주는 상담이 진짜라고 생각합니다. 잘 모른다면 때로는 전문가의 도움이 필요한데 너무 의심만 했던것 같습니다. 한번 상담 받아보시는것 추천합니다. 감사합니다~




재무설계는
선택이 아닌 필수입니다.

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