고객후기

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재무상담 후기입니다.

김수민
2022-05-17
조회수 113

사회생활 한지 올해로 4년되었습니다.

그동안 흥청망청 사람답지 못하게 살았다고 생각하여

오랜 친구이자 사회 선배인 지인에게 상담을 요청했습니다.(김성환 팀장님)

그동안 저에게 쓴소리도 많이 하고 혼도 많이 냈었는데 실제 비즈니스적으로 만나서 상담을 진행해보니 다른사람 같더군요.

정말 재무 담당자와 고객으로써 만나서 상담 도와달라고 부탁했습니다.

제가 그동안 흥청망청 마구잡이로 살아오면서 놓쳤던부분들, 알지 못했던 부분들, 경제의 흐름이나 기본적인 용어들

금리를 통해 알수있는것들, 금융상품의 정의 등등 기본적인 지식부터 알려주면서

그래서 왜 갑자기 제대로 정신차리고 살고싶어하는지, 목표는 무엇인지 친구이지만 말하지 못했던 부분들 허심탄회하게 이야기 하고 왔습니다.

그걸 토대로 목표값도 좀 다시 조정하고 앞으로의 목표를 달성하기 위해 필요한 부분들에 대해서 조언을 많이 듣고 왔습니다.

다음번 상담때에는 제 목표를 실현할 수 있는 방향으로 한발 더 나아가 보려고 합니다.

적절한 금융상품을 배치시키고 그 짜여진 판 대로 나아가면서 재무목표를 달성하고 

중간중간 변화되는 흐름에 따라 적절하게 맞추어 변동 해 주면서 가려고 합니다.

주변에도 적극 추천 할 예정입니다. 

감사합니다. 고맙다 친구야.

재무설계는
선택이 아닌 필수입니다.

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선택이 아닌 필수입니다.