남자친구랑 결혼을 앞두고 돈관련된 이야기를 나누다가 아는분중에 재무상담 하시는 분이 있다고 한번 받아보자고 이야기를 하더라구요~

평소에 의심이 많은 성격이라 조심스레 같이 상담을 한번 받아 봤어요

그런데 상담 받아보니 의심은 확신으로 바뀌고! 상담에 너무 만족해서 이렇게 후기까지 남겨요!

재무설계의 관리해주시는 영역과 설계사분의 업무범위에 대해서 자세히 설명해주셨는데요~

투자, 은퇴, 부동산 등등 6가지 영역에 대해서 충분한 상담을 통해 저희 부부에게 알맞는 목표와 계획을 잡고 그대로 잘 진행되어서

목표하는 바를 이루는데 문제가 생기지 않도록 도와주시는 역할을 해주신다고 하시더라구요

수익을 얼마를내서 부자를 만들어주겠다, 돈을 얼마를 벌게 해주겠다 하는 허무한 소리가 아니라 충분한 상담을 통해 현실적인 목표를 함께 설정하고

각자의 라이프스타일이나 생각하는것에 맞게 조율해주시니 편안하고 안정적인 느낌이 많이 들었어요

금융상품가입에 대한 의심을 굉장히 예민하게 하고 있었는데, 기본적으로 다양한 금융상품을 다루시고(주식, 펀드, 연금, 보험 등등) 저희 목표에 맞게

각 금융상품을 배치해주시고 그에 걸맞는 상품들로 정렬해주시니 저희도 납득하기가 편하고 이해하기도 쉬워서 의심할 거리는 거의 없었던것같아요~

가장 중요한 부분 중 하나가 지속적인 모니터링을 통해 변동사항에 대해서 그때그때 반영해주신다고 하시더라구요

저희 부부의 상황이 바뀌거나, 목표가 바뀌거나, 금융환경이 바뀌면 그에 맞게 일정부분 조정을 통해 목표를 달성할 수 있도록 도와주신다고 하셨어요!

(물론 매일 체크는 못해주시겠지만, 반기 또는 분기별로 체크해주신다고 하니 이정도만 되어도 ^^)

이러한 부분에 대해 연간 일정금액 상담료를 지불하고 진행하는 거라고 하셔서 기존 알고있던 금융권 상담이랑은 좀 달라서 생소하긴 했어요

그래도 오히려 상담료로 연간계약을 하고 모니터링해주신다고 하니 적어도 믿음은 더 가더라구요 ㅎㅎ (지켜봐야겠죠?!)

다른분들도 한번 상담 받아보시길 바라는 마음에 후기 남깁니다~